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空分行业的发展现状和市场前景

发布日期:2015-07-20点击次数:666

中国的空分市场呈现出巨大的潜力,给了空分设备和工业气体足够的发展空间,空分行业只要有设备,免费的空气就可以源源不断地创造财富。

空分产业就是将空气里的气体,例如氧气、氮气、氩气等分离出来,然后用于餐饮、石化、电子、汽车、节能建筑等其他产业,以加速和帮助其他产业的发展。空分产业主要分为两大领域,一是空分设备;二是工业气体。

50年前,提到空分产业,很多人都会觉得陌生。可是如今,空分产业的应用领域已经扩大了很多,无论是你在钢厂看到的蓝色火苗,还是在葡萄酒里看到的氤氲水汽,甚至是街边那闪烁的五彩霓虹,都是工业气体的功劳,所以说,今天的每个人,都是空分产业的受益者。

饥饿的市场

相较于空分设备而言,工业气体和老百姓的生活更加密切。氧气可以让肉类颜色鲜艳,二氧化碳可以抑制细菌增长,氮气可以低温冷冻,氩气可以充当高品质金属的保护气,氢气可以在高温下将金属氧化物还原。而这些气体,如今都已经通过空分设备分解获得,并广泛应用于各个行业和领域。

在空分产业,有句俗语:“工业气体的增长率是国内生产总值GDP增长的1.25~1.5倍。"这个数据是在研究美国工业气体10年和中国工业气体50年的基础上得来的。资料显示,我国工业气体在2000年后进入高速发展阶段。2002年我国工业气体年增长率为12%,2005年增长率为15%,专家预计到2016年,中国工业气体年产值可达到1000亿元,发展速度每年在10%左右。

据了解,中国市场目前对工业气体需求zui大的是化工、石油、电力及钢铁产业,它们消费了市场上工业气体60%的份额,其余的40%被医疗、食品、电子、建筑、印刷、汽车等产业消费。

如今,这个布局随着经济的发展有可能被打破。汽车、电子、食品产业的崛起,使得中国目前工业气体供应明显不足。尤其是氧气、氮气和一些稀有气体,例如氩气、氪气、氙气等的供应,而节能的需求使得大型的空分设备变得走俏。

除此之外,越南、缅甸、印度、伊朗等国家也逐渐步入经济发展的快车道,对工业气体的需求也是逐年增加。中国的几家龙头空分企业,杭州杭氧股份有限公司、开封空分集团有限公司、四川空分设备(集团)有限责任公司(以下简称为杭氧、开空、川空),每年出口到这些国家的空分设备有近30亿美元。今年上半年,杭氧又接到了伊朗空分设备的订单。也就是说空分行业近些年行情看好!

牵着奶牛卖牛奶

中国的空分市场呈现出巨大的潜力,给了空分设备和工业气体足够的发展空间,相较于2000年以前,如今的中国空分产业已经可以和世界空分巨头叫板,在技术上虽然仍有差距,但中国的空分产业已经占有了明显的竞争优势,同等质量的产品,价格低30%,主要是缘于中国劳动力和原材料较国际市场便宜很多。

世界上的空分企业主要有五家:法国液化空气集团、林德集团、美国空气动力(集团)有限公司、梅塞尔集团、美国普莱克斯公司(以下简称为法液空、林德、美国空气、梅塞尔、普莱克斯)。很长时间以来,他们稳占了世界市场70%的空分份额。尤其是法液空,在欧洲和亚洲市场都很有影响力。

中国在发展空分产业时,基本上拷贝了这几家国外空分巨头的发展模式,因此如今中国也有了自己的优势空分企业,杭氧、开空、川空,被誉为中国的三大龙头空分企业,他们不仅占有中国50%以上的空分市场,而且在出口上也是占据较强优势。

他们的成功还得从世界市场说起。

回顾世界空分市场的发展,zui初各大空分企业都是依靠销分设备赚取利润,即单纯的卖奶牛,后来他们发现,工业气体即牛奶是更大的一块市场,而且这个市场永远不能饱和,于是就形成了既卖空分设备也卖气体的产业链。这种模式被业内戏称为:牵着奶牛卖牛奶。

以中国的空分龙头杭氧为例,它zui初就是依靠卖空分设备起家,后来和众多的钢厂达成协议,在钢厂下面成立气体公司,然后开始卖工业气体,形成了一条完整的产业链。

专家称,这种发展模式利于企业扩大规模,而且相较于空分设备市场,工业气体的市场前景更加广阔,虽然工业气体必须依赖空分设备,但是设备的需求毕竟是有限的,而气体的需求却是无限的。所以在这样的竞争中,拥有“奶牛和牛奶"的企业占有优势,因此,产业链完整的杭氧、开空、川空在短时间内迅速崛起,成为了中国市场的领军企业。

不过,中国市场有中国市场的特殊性,虽然产业链完整,这种经营模式可以将企业做大做强,但是对于想投身该产业的投资者来说,完整的产业链需要巨额投资,并不能轻易实现。于是中国市场就出现了工业气体领域小规模企业异常活跃的景象。

“一对一"将被打破

空分产业不似服务业,它对技术的要求很高,上亿的空分设备不是随便一家企业就可以生产出来。所以中国市场,30%的企业做设备,60%的企业在做工业气体,还有10%的企业在空分的衍生产业分享利润,诸如生产阀门、仪表、储气罐等。

调查发现,除了中国的三大空分巨头杭氧、开空和川空之外,中国市场的空分企业基本上都是小规模经营,而且多数是以出售液态气体为主营业务。

在国外,尤其是德国和美国,空分产业已经实现了集中供气,即一家企业可以通过管道和钢瓶运输等方式,同时为很多家企业提供工业气体。而中国,由于规模发展滞后,所以现在的状态基本上是一对一的供应模式,即使是开空、杭氧这样的巨头实现一对多供应的也很少。

业内专家称,在国外,上千公里的管道很常见,而中国zui长的气体管道也不过几百公里,这就制约了工业气体的规模发展。所以,在中国zui常见的供应模式就是生产空分设备的企业将设备卖给企业,赚取20%的利润;或者是免费给企业提供设备,收取设备分解的气体的钱。而供应气体为主营的企业主要就是铺设管道,用管道将气体卖给需要的企业,或者是使用钢瓶输送或液体槽车运输,将气体卖给需要的企业。

看似很小的市场,可据一位气体老总透露,他们工厂(员工40人)每年通过销售钢瓶气体也有好几百万的利润。而像杭氧这样的企业,截止2009年底在手的订单就有40.09亿元,2010年1月~4月又新增订单9.1亿,依照产业20%的平均利润计算,杭氧空分设备一块,2009年的利润约为8亿元。

巨大的市场,这种小规模经营已经开始显示其弊端,除了设备可以卖到很远的地方,工业气体的业务范围基本上都在周边进行,无法超过500公里的范畴,所以引来业内的恶性竞争,有需求的地方工业气体厂家就很集中。对此,引起了气体工业协会和国家相关部门的重视。发展规模化经营成为这个产业下一步发展的共识。

专家称,中国的空分产业必然要打破如今这种一对一的模式,实现集中供气,增强企业的竞争优势。而且可以仿照国外的先进模式,铺设较长的管道,即使边远的地方,也可以实现管道供气,不仅节约成本,而且也利于发展。

zui大风险在于安全性

市场虽好,但是风险也不能忽视。对空分产业来说,安全被誉为*大风险。因为空分产业是在和空气打交道,性能稳定的氧气也许安全,可是还有一些性能不稳定的活泼气体,例如氢气,如果分解不当,或者是收集不当等都容易引起爆炸或者火灾。

如果空分工厂因为安全出现任何事故,对企业来说,基本上就是致命打击。所以一直以来,这个产业的企业都格外强调安全。杭氧、开空等大企业都有一套严格的安全管理流程,对于不遵守安全规定的员工,向来处理都很严格。

除此之外,国外的空分巨头,法液空等企业已经在中国纷纷建厂,利用其技术和售后优势加入了对中国市场的争夺。专家称,这场争夺将加速中国国内空分产业的晋级,无论是技术还是产业布局,都会出现新的趋势。

如今中国空分产业市场销售额年约500亿元,只满足了需求的一半,而且其他产业的崛起,又加大了对工业气体的需求。要满足现在的市场,投资至少在1500亿,所以,如今投资其实正当时,只是,资金实力并不雄厚的企业,必须掌握自己的优势。

目前,市场上就出现了一些特殊气体企业,专做一个方面,加强了自己的竞争优势。另外,专家提醒,初入空分产业,不要去和龙头企业的优势项目硬碰硬,比如在氧气、氮气、氩气领域,其实氪气、氢气等领域也有无限潜力。


表一:投资要素汇总

要素 解析

市场 1000亿的市场至少需要投资约2000亿,对空分设备和工业气体来说,都是机遇。但是,投资而言,工业气体的门槛较低,利润较高,比较适合初入者投资。

投资重点 技术人员是空分产业的核心构成,空分企业的发展,离不开技术人员。另外,气体的选择也是关键,不同的气体应用于不同的行业,也是利润的来源。

走俏气体 除主流氧、氮、氩外,氖、氦、氪、氙等稀有气体也在逐渐流行。

先进技术 低温法空分、碳捕获及封存技术(CCS)和整体煤气化(15.11,-0.39,-2.52%)联合循环发电技术(IGCC)、液化天然气(LNG)冷能等。

投资区域 目前中国的现状是:空分设备流通全国,甚至出口。工业气体,周边500公里以内是业务范围,超出500公里以外买卖就会不划算。

风险 主要来自两个方面:安全和竞争。

表二:世界和中国知名的空分企业

业务范围 世界

法液空 世界上zui大的工业气体和医疗气体以及相关服务的供应商之一。法液空集团向众多的行业提供大中型空分设备及氧气、氮气、氢气和其他气体及相关服务。

林德 提供大中型空分设备及种类广泛的压缩和液化气体以及各种化学产品,气体运用领域涉及钢铁生产、提炼、化学加工、环境保护、焊接、食品加工、玻璃生产和电子行业。如今在大力发展快速增长的医疗业务(如医用气体)和生态氢技术的研发。

美国空气 提供大中型空分设备,气体产品包括普通空气气体产品,特种和加工气体,以及化学中间体产品,在全球范围内为科技,能源,医疗护理和工业制造等领域的客户提供独特的产品,服务和解决方案。是全球zui大的电子特气,氢气和氦气的供应商。

梅塞尔 提供大中型空分设备,生产销售氧气、氮气、氩气、二氧化碳、氢气、氦气、焊接保护气、特种气体、医疗气体和各种混合气。

美国普莱克斯 提供大中型空分设备,是世界上zui大的二氧化碳供应商。公司主要生产、销售和配送大气气体产品、工艺气体产品以及高性能表面涂料。服务于食品饮料、医疗保健、化工、钢铁及金属制造、有色金属冶炼、电子、能源、航天等各种不同的工业领域。?

业务范围 中国

杭氧股份 国内zui大的空分设备和石化设备开发、设计、制造成套企业,以设计、制造、销售成套大中型空分设备和石化设备为核心业务,产品覆盖全国各地和世界30多个国家和地区。公司现有控股和参股企业26家。具有年设计、生产50套以上大中型空分设备的能力,年产空分设备制氧量总和达到100万立方米/小时以上。

开封空分 是我国自行设计与制造大、中型空气分离设备的重点骨干企业。1965年建成投产,为我国冶金、石化、化肥、煤化工以及建材、轻纺等工业部门提供大、中型空分设备,并向东南亚、中东、西欧等许多国家出口大、中型空分设备。

四川空分 主要从事大、中、小型空气分离设备,低温液体贮槽、集装槽、槽车及汽化设备,超级绝热气瓶和输液管道,天然气(油田气)液化分离设备,各类透平膨胀机、低温液体泵、中小型活塞压缩机,低温阀门和常温专用阀门,医用集中供氧装置和中心吸引装置,洁净手术室系统,溶解乙炔设备、环保设备等上千个品种、规格的产品设计、制造、销售和安装以及工业气体生产和销售。







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